Private Angaben

Auf der Registerkarte "Privat" können Sie alle privaten Daten des Teilnehmers erfassen, also Wohnanschrift, Kommunikationsdaten wie Telefonnumer,Fax- und Emailadresse, und Bankverbindung.

Das Feld "Status" gibt Ihnen die Möglichkeit Ihren Teilnehmerkreis in Gruppen zu teilen (z.b. Interresent, Teilnehmer, Altkontakt). Diese Gruppen können Sie frei wählen. Klicken Sie dazu auf das Feld "Status" und wählen Sie ganz unten "Bearbeiten..." aus.

Im Feld Wiedervorlage haben Sie die Möglichkeit einen Termin für den nächsten Kontakt sowie eine Bemerkung dazu festzuhalten. Diese Termine können Sie dann später unter Hauptmenü -> Wiedervorlage als Übersicht abrufen. Mehr dazu erfahren Sie auch unter Wiedervorlage.

Firma zuordnen

Wechseln Sie in die Registerkarte Firma, um dem Teilnehmer einer Firma zuzuordnen. Sie können hier ebenfalls einstellen, welche Adresse in der Kommunikation als Standard verwendet wird.

Suchkennzeichen vergeben

Diese Funktion soll Ihnen beim schnellen Finden der Teilnehmer behilflich sein. Sie haben hier die Möglichkeit dem Teilnehmer bestimmte Suchkennzeichen (SKZ) zuzuordnen. Dies könnte z.b. eine Abteilung innerhalb einer Firma oder das Interesse des Teilnehmers an einem bestimmten Seminar sein. In der Suche lassen sich so schnell alle Teilnehmer finden, die zu einer bestimmten Gruppe gehören.